SOLUTIONS
Depuis 2012, nous accompagnons nos clients, particuliers comme entreprises dans la sélection des meilleures solutions sur chaque marché:
financier (OPCVM, produits structurés, FCPI)
immobilier (neuf, ancien, SCPI, OPCI, SCI)
assurance-vie et prévoyance
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Chaque solution est adaptée à un profil et des objectifs particuliers.
NOUS SUIVRE
Retrouvez sur notre site et notre page LinkedIn toutes les actualités de notre cabinet et une sélection d'informations économiques, fiscales, financières, immobilières susceptibles d'avoir un impact sur votre patrimoine.
Notre charte
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Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de nos clients que de notre environnement professionnel
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Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de nos clients
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Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
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S'enquérir de la situation de chaque client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
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Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
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Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération
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Respecter le secret professionnel
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S'interdire de recevoir des fonds de nos clients en dehors des honoraires qui nous sont dus